PRM 해양 분석가들은 FSU 및 PCT 사업의 성장으로 인해 2026년 예상 실적 전망을 16억 바트(Baht)로 상향 조정했습니다.

핵심 요약

DAO (Thailand) Securities는 PRM (Prima Marine Public Company Limited)에 대해 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 2026년 9개월 동안 예상되는 보통 이익은 16억 바트이며, 이는 연간 예상치의 76%에 해당합니다. 해당 회사는 FSU 및 PCT 사업 부문의 성장으로 인해 2026년 4분기 예상 이익이 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상하지만, SG&A 비용 증가로 인해 분기별 성장률은 둔화될 수 있습니다. 2027년 예상치로는 FSU 사업의 지속적인 성장과 신규 선박 확보가 PCT 부문을 지원하면서, 보통 이익이 계속해서 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 목표 주가는 2027년 예상 주당순이익(EPS)이 11.0배로 예상되는 것을 바탕으로 11.50 바트로 설정되었습니다. 주요 촉매 요인으로는 장기 계약을 통해 사업 변동성을 줄이는 것, 지속적인 신규 선박 인도, 그리고 2026년 3분기 실적 발표 이후 예상되는 중간 배당 지급 등이 있습니다. 2026년 3분기 예상 보통 이익은 약 5억 6400만 바트입니다.